De laatste trein uit Ligurie

Het is 1933.
Bella Stuart, tweeëndertig en ongehuwd, laat haar rustige leven in Londen achter zich en vertrekt naar Italië om te gaan werken als gouvernante van de zesjarige Alec. Alec is het zoontje van de oudere signore Lami en zijn jonge, Joodse vrouw.

Wanneer signore Lami sterft, verhuizen Bella en Alec naar de zomerresidentie van de adellijke familie in Bordighera, Ligurië. Daar ontmoet Bella de pianoleraar van Alec, Edward. Geleidelijk groeit er vertrouwen tussen de verlegen Bella, de eigenaardige Alec en de Ierse Edward. Bella gaat van Alec houden en vindt vriendschap bij Edward.

Wanneer het fascisme aan het eind van het decennium Europa in zijn greep krijgt en Mussolini zijn anti-Joodse wetten invoert, komt Alecs leven in groot gevaar. Bella en Edward zien zich genoodzaakt om Italië met hem te ontvluchten en nemen de jongen mee op een angstaanjagende treinreis uit Italië. Er is geen reden te geloven dat een van hen het zal overleven.